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大盘回顾：三大指数震荡上行，AI算力硬件板块走强

A股目前上证指数到了3600点附近，上方的抛压还是比较大的，量能没有放大的情况下，指数只要震荡来消化前期高位的抛压。截止收盘，上证指数上涨0.12%，深成指上涨0.44%，创业板指数上涨0.96%，全市场上涨个股2780只，成交量17661亿，较上一个交易日缩量493亿。

从大盘指数来看，沪指今天全天维持窄幅震荡，上午在保险、证券的拉升下，沪指向上冲击，但是成交量没有放大，导致承接力不够，随后证券板块冲高回落，沪指也维持在红盘附近震荡。深成指和创业板指数，由于AI算力硬件板块中的PCB（印制电路板）和CPO（共封装光学）概念中的权重股走强，所以整体表现强于沪指。

从题材板块来看，市场依旧是快速轮动行情，周末发酵的人工智能、机器人、自动驾驶、华为昇腾等相关板块，开盘就被上周五潜伏的资金兑现砸盘，高开低走。但是盘中AI算力相关的硬件板块走强，PCB、CPO等概念板块涨幅领先。

创新药板块受到消息面上的催化，盘中震荡上行，板块整体表现不错。盘中资金还轮动了稀土永磁概念、军工概念、数字货币概念、固态电池概念等等。但是由于今天成交量没有放大，指数也是震荡，这些板块整体发酵力度一般。

一、AI算力硬件概念股梳理

AI算力硬件，简单来说，就是为AI计算提供基础支持的各种硬件设施，是AI运行的物理基础。它涵盖了多个关键部分，从核心的计算芯片，到承载芯片运行的服务器，再到数据的存储设备及保障数据传输的网络通信设备等等。

PCB，即印制电路板，堪称电子产品的“幕后英雄”。在电子产品中，从日常生活使用的手机、智能手表，到数据中心的超级服务器，PCB都扮演着电子元器件电气连接提供者的角色。随着AI时代到来，数据量呈爆发式增长，对算力的需求也达到了前所未有的高度，对PCB的性能提出了诸多新要求。

CPO，即共封装光学技术，其核心原理是将光模块与交换芯片进行封装，把光引擎和交换芯片直接集成在同一封装内，大幅缩量电信号传输路径，使得信息能够快速、高效的传输，实现数据中心的高速、低功耗的数据传输。

事件催化：

消息面上，根据财联社7月28日电，上海发放6亿元算力券，降低智能算力使用成本，加强算力调度平台建设。

AI算力硬件概念股：

1、PCB（印制电路板）概念相关企业

主要包括PCB产业链上下游企业以及不同行业PCB相关企业

2、CPO（共封装光学）概念相关企业

包括光模块、光芯片、光器件等相关企业

3、铜缆高速连接概念相关企业

4、数据中心以及液冷服务器等相关企业

二、创新药概念股梳理

创新药，也被称作原研药，是指具备自主知识产权专利的药物，强调化学结构新或治疗用途新，在研发过程中采用了新的药物分子结构、新的药物作用机制或开拓了新的治疗领域。当前，全球创新药市场正呈现出蓬勃发展的态势，近年来，全球创新药市场规模保持稳健增长。

近年来，随着政策支持力度加大以及创新药技术的突破，国产创新药也迎来了黄金发展时期。国产创新药出海取得了令人瞩目的成绩，在全球医药市场中的竞争力逐步提升，为中国创新药企业发展带来了新的机遇。

事件催化：

消息面上，国产创新药BD热潮持续，国产创新药再现一笔天价BD交易。根据财联社7月28日电，恒瑞医药公告称，与GSK（葛兰素史克）达成协议，将有资格获得潜在总金额120亿美元的交易，GSK将向恒瑞支付5亿美元的首付款。

创新药概念股：

1、创新药研发进度相关企业：包括药物开发、申报临床、临床试验、申报生产、上市新药等相关企业

2、减肥药创新药相关企业

3、中药创新药相关企业

三、稀土永磁概念股梳理

稀土永磁，是由稀土金属元素与过渡金属所形成的永磁材料，这种材料被外磁场磁化后，去掉外磁场仍能保持高剩磁。具有高磁能积、高矫顽力、良好的温度稳定性、抗腐蚀性等优势。

稀土永磁材料凭借其独特的性能优势，在新能源汽车、风力发电、工业机器人、消费电子等新兴产业领域广泛应用，成为推动这些产业发展的重要力量。随着全球对清洁能源和智能制造的需求不断增长，稀土永磁材料市场前景广阔，规模有望持续扩大。

稀土永磁概念股：

1、稀土矿开发以及稀土永磁材料加工等相关企业

2、稀土永磁材料应用研发相关企业

四、稳定币概念股梳理

稳定币，从本质上来说，是一种特殊的加密货币，其独特之处在于价格相当稳定，通过与现实世界中的资产挂钩，来维持自身价值的相对稳定。目前稳定币主要分为法币抵押型、加密资产抵押型和算法型三大类，它们在抵押资产、运行方式和风险特征上各有不同。

稳定币除了价值储存功能以外，其在跨境支付、去中心化金融等领域都有着广泛的应用前景。

事件预期：

1、香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效，时间节点临近。

2、根据财联社7月23日电，全球RWA数据产业大会定于7月30日在中国香港召开，将成立“RWA全球产业联盟”启动国际标准建设。

稳定币概念股：

1、稳定币的发行、技术支持、业务研究相关企业

2、RWA（真实世界资产代币化）相关企业

3、香港发行以及支付技术相关企业