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——兵哥的周二速递（7月29日热辣直击）

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⚡ 早盘热辣快报

全球AI狂欢续集：特斯拉人形机器人V3量产计划引爆产业链，马斯克放话“人手一台不是梦”，港股机器人板块早盘跳涨，优必选、越疆科技领跑；创新药再掀BD狂潮：恒瑞医药与GSK的125亿美元合作余温未散，三生制药又斩获辉瑞14亿美元授权，板块ETF年内暴涨98.75%；稳定币最后冲刺：香港《稳定币条例》明起生效，华兴资本、OSL集团单日飙涨16%！蚂蚁、京东等巨头扎堆抢牌照；暴雨经济发酵：北京60年一遇暴雨催生保险理赔潮，中国太保涨近4%，水利基建股蠢蠢欲动。

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主线一：机器人从实验室冲进便利店！

兵哥辣评：世界人工智能大会变身“机器人招聘会”，智元敲锣、擎朗卖爆米花、银河通用当店员——具身智能正从PPT落地到你家楼下！

量产破局：特斯拉V3放弃短期产量押注长期设计，明年目标百万台；优必选、越疆年内股价翻倍，资本用真金白银投票“人形时代”；供应链暗战：行星滚柱螺杆（成本占比22%）、6D力矩传感器（8%）成卡脖子环节，港股敏实集团（精密件）、速腾聚创（激光雷达）早盘异动；场景革命：剥鹌鹑蛋、串关东煮…接地气才能赚人气！招商证券断言：2025=人形机器人量产元年。

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主线二：创新药，BD交易是新的“印钞机”！

兵哥辣评：恒瑞一天涨出一个“药明康德”，三生制药14亿美元再添一把火——License-out（对外授权）已成国产药企财富密码！

数据炸裂：2025上半年全球医药交易额1304亿美元（+58%），中国贡献近50%！恒瑞、三生单笔破10亿美金，国际大厂排队扫货中国管线；政策护航：医保局新规力挺创新药支付，港股通创新药ETF（520880）年内逼近翻倍，资金溢价0.36%抢筹；埋伏窗口：9月世界肺癌大会（WCLC）、10月欧洲肿瘤年会（ESMO）临近，临床数据揭盲倒计时，绿叶制药、信达生物蓄势待发。

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主线三：稳定币，香港的“金融核弹”明早爆！

兵哥辣评：华兴资本1亿美元All in加密货币，OSL融3亿美元扩支付网络——8月1日条例生效，合规玩家通吃乱局！

牌照争夺战：金管局放话“只批少数牌照”，蚂蚁、京东凭区块链积淀+跨境场景成头号种子；传统银行（汇丰、花旗）借合资迂回入场；产业链掘金：→ 发行端：储备管理（国泰君安国际）、合规托管（众安在线）；→ 支付端：跨境清算（连连数字）、硬件加密（金证股份）；万亿想象：波士顿咨询预测2030年RWA（真实资产代币化）市场达16万亿美元，稳定币渗透率冲50%！光伏、房产首当其中。

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早盘资金显微镜

南向疯买92亿：连续5日加仓，扫货创新药（中国生物制药）+ 稳定币（华兴资本）；主力双线作战：科技硬件（胜宏科技、光迅科技）+ 医药（恒瑞医药）占净流入60%，周期股遭抛弃；量能信号：恒指成交额2502亿港元（环比放量），结构性牛市拒绝降温！

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兵哥策略：抓政策时钟，跟产业趋势！

机器人：盯住“特斯拉量产时间表+场景落地进度”，零部件优于整机（技术壁垒更高）；创新药：BD交易公告=短期催化剂，中报业绩（如药明生物利润+50%）夯实长线底气；稳定币：明日起合规牌照落地即利好出尽，聚焦真实场景企业（如OSL跨境支付）。

⚠️ 风险提示：恒指估值已处2019年来84%分位（PE 11.32倍），避免追高拥挤板块；美日关税谈判、地产数据疲软或扰动情绪。

免责声明：本文仅为个人观察笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需自主。

✨ 原创声明：数据截至7月29日8时，由兵临城下2066独家梳理，转载标注出处。

兵哥结语：早盘的每一把火，都在烧向新经济的核心战场——机器人解放双手、新药攻克绝症、稳定币重塑支付，这才是港股的黄金三角！

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