AI 算力、创新药、稀土永磁、稳定币，这些公司值得关注？
错过这四大板块，下半年账户可能原地踏步
AI服务器订单排到了明年，创新药利润暴涨20倍，稀土价格一天一个新高，稳定币监管落地后资金疯狂搬家。
手里没点筹码，看行情只能干瞪眼。
浪潮信息最近忙疯了。
Meta追加了20万台液冷服务器，光这一单就够它吃半年。
英伟达芯片降价，国产芯片又顶上，毛利率从18%跳到25%。
一台服务器赚一台iPhone的钱，这生意谁不眼红。
中科曙光更野，把服务器送上了天。
卫星上跑的硅立方，PUE值低到1.1，相当于空调开26度还省电。
政府云项目点名要它，订单根本接不过来。
太空计算听着玄乎，其实就是把数据中心搬到天上，延迟比地面还低。
寒武纪闷声发财。
字节跳动1600亿订单被辟谣，但实打实拿了20%份额。
国产AI芯片第一次挤进巨头供应链，相当于国产手机第一次用上了麒麟芯片。
二季度订单涨两倍，研发烧钱终于烧出了护城河。
恒瑞医药的减肥药杀疯了。
三期数据17.7%的减重效果，直接把司美格鲁肽按在地上摩擦。
更狠的是干眼病新药同步上市，一个治胖一个治瞎，全踩在老龄化社会的痛点上。
半年报预增20倍，医药股终于熬出头。
百济神州在北京砸下新研发中心。
泽布替尼卖了180万盒，覆盖75个国家。
双抗ADC技术平台像印钞机，一个药打十个靶点。
肿瘤免疫治疗进入2.0时代，化疗放疗迟早进博物馆。
药明康德半年赚85亿，同比增长100%。
全球药企都在砍研发预算，它反而成了甲方爸爸。
CRO行业就像医药界的富士康，旱涝保收。
地缘政治越紧张，它的中国实验室越值钱。
北方稀土掌控60%开采配额。
美国国防部110美元/公斤锁价收购，比国内贵80%。
全球军工导弹、F35战机都要用钕铁硼，稀土成了战略物资。
配额减少8%，价格直接起飞。
金力永磁给特斯拉比亚迪供磁钢。
包头基地二期满产后年产4.5万吨，相当于给全球电动车装心脏。
上半年营收112亿，净利润14.8亿。
新能源车渗透率每涨1%，它就多吃一碗肉。
中科三环专攻汽车电机磁材。
全球第二大钕铁硼厂商，研发费用砸4.2亿研究固态电池磁体。
电动车续航突破1000公里那天，它的磁钢可能装在固态电池里。
稳定币江湖大洗牌。
美国《天才法案》要求100%美元储备，香港新规全球最严。
USDC市值一个月涨30%，算法稳定币LUNA坟头草三米高了。
避险资金从空气币涌向合规币，USDC占比冲到78%。
四大板块轮动有讲究。
AI算力炒订单，创新药炒业绩，稀土炒供给，稳定币炒监管。
现在进场不算晚，等年底再看，可能又是另一番风景。